Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные сведения о появлении Александра Строганова, известного как Граф. Этот опасный враг, ранее служивший немецкой разведке, замышляет новый акт террористической активности, нацеливаясь на ключевые символы революции. В прошлом Широков уже сталкивался с Графом и смог предотвратить его планы, но теперь он снова на свободе и готов к действиям.
Широков начинает расследование, тщательно проверяя всех носителей фамилии Строганов в Ленинграде. Его подозрения падают на киномеханика, который, как выясняется, связан с американской разведкой. Вместе с женой Лорой они планируют похищение известного физика-ядерщика, что ставит под угрозу не только личную безопасность ученого, но и национальную безопасность страны.
Широков, обладая опытом и настойчивостью, организует свою опергруппу для преследования Строганова и его сообщников. Каждое их действие становится решающим в борьбе с замыслами врага. Время поджимает, и ставки растут — на кону стоит судьба города и его жителей.
