История трёх друзей, которых связала служба в КГБ Ленинграда, охватывает почти сорок лет их жизни на фоне крупных перемен в стране. Дмитрий, Павел и Владимир пришли в КГБ разными путями, но их судьбы пересеклись в конце 1960-х на Литейном проспекте. Дмитрий Васильев, сын генерала, был готов к работе за границей, но остался заниматься контрразведкой и наблюдением. Паша Иванов, демобилизовавшись из погранвойск, проявил мужество, остановив вооружённых грабителей, за что получил предложение охранять высокопоставленных лиц. Володя Наумов переехал в Ленинград вслед за невестой и занялся предотвращением терактов и диверсий. Их ждут не только многолетняя служба, но и испытания – международные конфликты, перестройка, распад СССР, опасные задания, а также личные утраты и предательства.