В 1967 году Ленинград становится ареной серийных убийств, где женщины становятся жертвами таинственного маньяка. Опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров берутся за расследование, погружаясь в мир загадочных символов, оставляемых убийцей. Преступления происходят в ночное время в центре города, на Обводном канале, что добавляет напряженности в их поиски.
Чубин, уже переживший неудачу в раскрытии оккультных убийств несколько лет назад, борется с внутренними демонами — страхом темноты и чувством вины за прошлые ошибки. Его напарник Фёдоров, обладая своим секретом — любовью к жене лучшего друга, также находится под давлением, что усложняет их совместную работу.
Они сталкиваются с непредсказуемыми поворотами событий, где каждое новое улики может стать ключом к разгадке. В условиях нарастающего стресса и неопределенности, майор и капитан должны объединить свои усилия, чтобы остановить маньяка и спасти жизни. Расследование становится не только поиском убийцы, но и борьбой с собственными страхами и тайнами.