Осень 1989 года, СССР. Империя на грани распада, и в воздухе витает напряжение. Капитан Нечаев, вернувшийся в строй после неудачной операции, получает новое задание. В Москве его коллега поручает ему следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это задание, казалось бы, простое, но оно становится началом сложной и опасной истории, в центре которой оказывается Берлин, ГДР. Здесь сталкиваются интересы разведок со всего мира, и каждое движение может повлечь за собой непредсказуемые последствия.
