Казань, начало 1989 года. Пока взрослые изо всех сил стараются выжить в трудные времена, подростки объединяются в уличные банды, чтобы контролировать «свою» территорию. Среди нищеты и безысходности они живут по строгим правилам, где поддержка друзей и данное слово значат больше, чем клятвы.
14-летний Андрей, мальчик из интеллигентной семьи, учится в музыкальной школе и живет с мамой и младшей сестрой. Однажды его просят помочь с английским сверстнику Марату — парню из местной банды. Марат открывает для скромного Андрея совершенно незнакомый мир. Стремясь стать похожим на своего нового друга, Андрей, вчерашний отличник, начинает пропускать уроки, осваивает навыки мелких краж и вскоре становится частым гостем в местном отделении милиции. Прежний воспитанный мальчик быстро превращается в «своего» среди уличных парней. Жизнь, полная драк и постоянных разборок, становится его реальностью, в которой стираются границы между плохим и хорошим, добром и злом.
