1995 год, Каннам. Чон Ги-чхоль, член криминальной группировки, решает взять власть в свои руки после запрета на торговлю наркотиками. В результате захвата власти он убивает своего босса, но теряет лучшего друга Тхэ-хо. Несмотря на трагедию, бизнес Ги-чхоля начинает процветать: организовано наркопроизводство, и отгрузки наркотиков в Японию нарастают, что немедленно привлекает внимание правоохранительных органов.
В это время в организацию внедряется полицейский под видом кузена Тхэ-хо. Напряженность возрастает, и банда сталкивается с конфликтом с руководством из Пусана. Внутренние разборки, сложные альянсы и опасные игры на грани закона создают напряженную атмосферу, где каждая ошибка может стать фатальной. Динамика отношений между персонажами и развитие событий обещают захватывающий сюжет, полон неожиданных поворотов и напряжения.