Кётаро Итикава, замкнутый школьник, ведёт двойную жизнь в своём воображении, где он фантазирует о самых экстравагантных способах расправы с одноклассниками. Его жертва номер один — Анна Ямада, идеальная красавица и модель, ставшая объектом его мрачных фантазий. Однако неожиданная встреча в библиотеке открывает перед Кётаро новые грани Анны. Она оказывается не только привлекательной, но и неуклюжей, что заставляет его взглянуть на неё с другой стороны.
С каждым новым мгновением, проведённым вместе, между ними начинает зарождаться нечто большее, чем просто дружба. Кётаро сталкивается с внутренними противоречиями: его мрачные мысли о насилии постепенно уступают место нежным чувствам. Как изменится его восприятие мира и окружающих, когда он начнёт осознавать, что настоящие эмоции могут быть гораздо сильнее, чем тёмные фантазии? Эта история о трансформации, о том, как любовь может изменить даже самые мрачные мысли.