Воевода Белогор, опустошенный утратой братьев, решает оставить военную службу и найти покой в отдаленном остроге Новгородской республики. Его мудрость и справедливость привлекают к нему людей, и он умеет находить общий язык с каждым, от простого крестьянина до знатного князя.
Агафон, младший витязь, представляет собой яркий контраст. Полный энергии и дерзости, он стремится продемонстрировать свою храбрость, не раз заставляя старших товарищей переживать за его безопасность. Его стремление к приключениям и желанию доказать свою доблесть подчас приводит к неожиданным последствиям.
Варун, загадочный и степенный, находит утешение в природе. Его способность понимать язык животных делает его уникальным, однако его внушительный размер и замкнутость заставляют местных жителей считать его чужаком. Несмотря на внешность, он является мудрым советником и опорой для своих друзей, предлагая спокойствие и рассудительность в бурные времена.
Эти три персонажа, каждый со своими особенностями, создают уникальную динамику, исследуя темы дружбы, потерь и поиска своего места в мире.